Los personajes se hallan cazando con los hombres de los bosques de Rhosgobel, cuando la partida de caza es atacada por un grupo de orcos. El mago Radagast teme que alguien esté organizando a los orcos para que arrasen el salón del Bosque, y escribe al rey Elfo del reino del Bosque, siendo los jugadores los encargados de llevar la misiva.
Los personajes se enfrentan a una bienvenida incierta en los salones del rey Elfo, puesto que la carta de Radagast es una petición de ayuda, algo que el rey Thranduil no es muy amigo de conceder, por temor a debilitar sus propias defensas.
Los compañeros tienen ocasión de encontrarse primero con Radagast, y después con el rey Elfo. La forma en que los personajes enfoquen este último encuentro determinará el tipo de ayuda con la que vuelvan a Rhosgobel.
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